Кукольный фильм по мотивам романа Дж.Свифта.
Пионер Петя, прочитавший "Путешествие Гулливера" Д.Свифта, так переволновался, что когда уснул на берегу моря, описанные в книге события повторились вновь...

Первый в мировой кинематографии полнометражный фильм, созданный средствами объемной мультипликации с невероятными по тем временам комбинированными съемками, сочетанием игрового и кукольного кино. В картине задействовано 1500 кукол.
Призы: Москва-35, Венеция-34.