История трех братьев, рассказанная и показанная от лица младшего из них, Чингиза Таирова, прозванного в детстве Чибутом, завараживает своей простотой и искренностью.
Дети проводят свое время вблизи военной базы, по сути не охраняемой никем. Когда родители не занимаются воспитанием детей, уму-разуму их учит улица, иногда ценой трагической развязки…
Машинист старого советского локомотива зовет трех братьев-подростков на чудесное озеро со счастливыми людьми и прекрасными женщинами. Это путь в мир, которого на самом деле не существует.
Мальчишки поверили в басни старого машиниста и угнали паровоз, чтобы попасть на вожделенное озеро. Вместо этого они стали очередной мишенью на учебном полигоне для истребетелей.

Специальные премии жюри - 9ый Открытый фестиваль кино стран СНГ и Балтии "Киношок".
Специальный приз жюри и приз публики МКФ (Нант, Франция).
Специальный приз жюри и приз за лучший сценарий на XVIII МКФ (Турин, Италия).
Гран-при Азиатской программы МКФ (Токио, Япония).
Приз критиков и Спецприз жюри на МКФ (Анапа, РФ).