У героя картины есть внешность, способности, ум, но разменял он все по женщинам, принося им по-большей части горе, обманывая их и вытягивая из тех, что постарше и побогаче, все что можно. Но вот раскусили его, и выгнали балетмейстером в провинцию, где он буквально загибался. Там возникла закономерная, но противоестественная одновременно дружба-вражда с наркоманом по кличке Бурый. Отношения эти довели Фуфло, как прозвал его Бурый, до убийства.