Старый вожак Данило крепко держит в руках цыганский табор. Но у него есть серьезный враг - Иван Лихо, который ведет терпеливую борьбу за привлечение цыган к колхозным работам. Ивана поддерживает красавица Юдко. Пригласив цыган, председатель обращается к ним за подмогой в уборочную пору и просит лошадей. Данило приводит самую захудалую лошаденку из своего богатого табуна. Цыгане поднимают его насмех - и в таборе происходит раскол. Тяжело ранив ножом молодую цыганку, он обвиняет колхозников. Но девушка остается жить и разоблачает Данилу. Цыгане бросают своего вожака - один за другим вступают в колхоз.

В фильме участвуют артисты театра "Ромэн".