Узнав, что брат Вазген погиб на родине в годы Второй мировой войны, Гурген Арамян (Гурген Тонунц), в годы кровавого геноцида армянского народа попавший в американский детдом и оставшийся в Америке, решает поехать в Советский Союз и разыскать его детей Вараздата и Мариам... В первые же дни оккупации города Вазген ушел к партизанам. Его жену застрелил немецкий патруль. Вараздат и Мариам остались одни. Они пошли к соседу, дяде Степану, который недавно бежал из советской тюрьмы и теперь как огня боялся и своих, и чужих.
Он решил избавиться от малышей. На другой день он вышел с ними на улицу. Его внимание привлёк приказ немецкой комендатуры: всех детей, оставшихся без родителей, немедленно сдать на приёмный пункт. Но то, что увидел Степан на "приёмнои пункте", ужаснуло его. Он думал только об одном: как бы незаметно увести детей подальше от этого страшного места. Но спасти малышей ему удалось лишь ценой собственной жизни. У многих советских людей пришлось побывать Вове и Машеньке - так назвали их те, кто сберёг им жизнь, - пока они не попали в партизанский отряд, где сражался их отец. Но с отцом они так и не встретились: он погиб в тот день, когда они попали в отряд.
Гурген Арамян так и не нашёл Вову и Машеньку. Кончилась его виза, надо было уезжать в Америку. Но он обязательно приедет сюда ещё и отыщет своих племянников. Гурген твердо знает, что они живы.

Премьера: январь 1961 (Ереван), 6 июня 1961 (Москва)