Историческая мелодрама по повести Сергея Есенина. После появления пришлого мастера оружейного дела на затерянную в лесах деревню обрушиваются несчастья: мрет скот, появляются волки, трагически накаляются страсти. Чувствуя, что скоро начнется "охота на ведьм", оружейник пытается покинуть эти места...