Декабрьской ночью Гульнара случайно встречает писателя-романиста. Знакомство приводит к тому, что писатель остается у девушки на ночь. Он рассказывает ей оригинальную историю, Гульнара в ответ - свою, не менее интересную. В прошлом она была влюблена сразу в двух мужчин. Граница между правдой и вымыслом во время обмена историями постепенно исчезает, и на экране словно разворачивается притягательная и плотская сказка "Тысяча и одной ночи".