Сюжет фильма разворачивается во времена ВОВ. Осень 1942 года. Советскому командованию становится известно о появлении на оккупированной территории фашистской ставки "Верфольф". Группа советских разведчиков под командованием майора Седова получает задание отправиться в тыл к противнику с целью сбора информации о новой ставке. Однако до самого прибытия на место истинная цель операции разведчикам не сообщается. Более того, разведгруппа майора Седова даже не догадывается, что на самом деле они являются лишь пешками в большой игре.