Популярный романс «Нищая», известный самым широким слоям публики, благодаря своему мелодраматическому содержанию дал весьма благодарный материал для инсценировки. Трогательная история артистки, которой «улыбалась слава», которая была «мечтой поэта» и превратилась волею судьбы в безобразную старуху-нищенку, на экране стала выпуклой и яркой мелодрамой, полной эффектных положений и способной вызвать в зрителе сильные переживания и исторгнуть у него не одну слезу. Ценность всякой инсценировки небольшого произведения (романсов, стихов и пр.) зависит, главным образом, от того, насколько артисты и режиссер сумеют заполнить его узкие рамки художественным материалом. В данном случае при исполнении Мозжухиным и Лисенко главных ролей и в постановке Протазанова песня «Нищая» превратилась в чрезвычайно эффектную картину, ласкающую глаз зрителя изящной топкой игрой и пышной постановкой. Г-жа Лисенко в роли артистки сумела показать яркую гамму переживаний, изображая сначала упоенную славой, преклонением и любовью красавицу, а затем изуродованную оспой, покинутую всеми нищенку. Мозжухин дает изящный образ поэта, служителя прекрасного, который, когда любимая женщина превратилась в урода, не задумываясь «уходит из жизни, потому что из нее ушла красота». Постановка режиссера и художника дает весьма пышный и богатый фон, на котором разыгрывается драма. Исходя из слов романса, что у артистки был «дворец сладострастья», они дали ряд блестящих постановок и в стиле лучших заграничных картин. Апартаменты во дворце артистки радуют глаз изысканностью и благородством рисунка, обилием воздуха и света. Очень хорошо инсценирован припев песенки «Подайте, Христа ради, ей»: па паперти согбенная нищенка-старуха под густыми хлопьями падающего снега униженно просит милостыню. Сцена выдержана в мрачных тонах и благодаря этому производит сильное впечатление. Все эти данные сулят картине несомненный успех.