В основе фильма – реальные события, происходившие в Казахстане незадолго до президентских выборов 2005 года. Сценарий фильма построен на разворачивающемся противостоянии не только политических сил, но и криминальных кругов. Преступники разрабатывают хитроумный план покушения. Венцом плана должна стать атака с моря боевого дельфина - афалины. Два офицера МВД Казахстана и России, расследуя гибель торгового представителя, оказываются в водовороте политических интриг.