Герой фильма, Алексей Голенищев, скрипач в оркестре цирка. Он очень любит своего маленького сына Игоря и мечтает, что он станет известным музыкантом, отдавая все свое свободное время занятиям музыкой с мальчиком. Но теща считает Алексея неудачником и настраивает свою дочь против него. Супруги расстаются. Ребенок тяжело переживает разлад в семье, но в конечном счете, взяв скрипку идет к отцу.