На исходе XV века, то есть в самый разгар французского Ренессанса, в замок богатого вдовца наезжают два менестреля, Жиль и Доминик. По тем временам скучающие сеньоры радовались любым гостям, а уж менестрелям и подавно. У самых ворот замка гости сталкиваются с типичным проявлением социального неравенства: у пожилого циркача ради забавы застрелили прирученного медведя, по-видимости, составлявшего его единственное достояние. Старший из менестрелей, пожалев циркача, оживляет его мохнатого друга - и зрителям становится ясно: бродячие поэты - посланцы высших сил.