Это история возвращения. Главная героиня – молодая девушка – возвращается домой. Но там ее ждут не старые пластинки и семейные фотографии. Жизнь в родном кавказском городе стала опасной. Героиня должна уехать немедленно и увезти с собой бабушку и дедушку. Но бабушка не хочет уезжать, и одна героиня уехать уже не может – поездов больше нет.

Это первый полнометражный фильм режиссера Марии Саакян, выпускницы ВГИКа (мастерская Кобрина) и сценарный дебют Гиви Шавгулидзе (мастерская Арабова).
Съемки фильма проходили в Республике Армения с 10 марта по 16 мая в городах Ереван и Алаверди.
Проект получил европейскую поддержку: грант на развитие проекта от Hubert Bals Fund (Нидерланды). Проект был представлен на продюсерском рынке CineMart во время проведения Международного Кинофестиваля в Роттердаме в январе 2005 года. По специальному приглашению Каннского кинофестиваля «Маяк» участвовал в программе Producers Network в мае 2005 года. Фильм участвует в конкурсе «Перспективы» Московского Международного Кинофестиваля 2006 года.