Конец 20-х годов. Бывший белый офицер Николай Лер возвращается из эмиграции с целью похитить секретные документы у отца, командира дивизиона советских подводных лодок. Эту часть задания он выполняет успешно и теперь спешит попасть на крейсер, ожидающий его в открытом море. Однако советская подводная лодка уже засекла вражеский крейсер и спешит на перехват, но в результате диверсии терпит катастрофу. Тем временем на борту английского судна обнаруживается, что Николай Лер в спешке прихватил не ту документацию. Его выбрасывают за борт, и шпион вынужден прибегнуть к помощи советских спасателей, среди которых оказывается его отец...

Используемая музыка: Давид Блок.