Дон Хьюз (Фред Астэр) танцует дуэтом с Надин Хэйл (Энн Миллер), однако буквально накануне традиционного ежегодного пасхального шоу Надин объявляет, что начинает сольную карьеру. Дон не стал впадать в отчаянье и взял себе новую партнершу - Ханну Браун (Джуди Гарлэнд), чтобы через год показать вместе с ней свой новый танцевальный номер на пасхальном шоу. Их выступление произвело настоящий фурор и им предложили контракт от знаменитого шоу Зигфилда. Но Хьюз отказывается от чудесного предложения, потому что у Зигфилда танцует и Надин, с которой он не желает общаться, помня её предательство. К тому же он, Хьюз, уже успел влюбиться в Ханну, хотя и старается не обнаруживать свои чувства... Ханна же убеждена, что Дон все еще любит Надин...