Рокки Деннис (Столц) - шестнадцатилетний парень, страдающий редкой болезнью костей, превратившей его лицо в маску, чем-то похожую на львиную и вдвое больше обычного лица. Ко всему прочему, болезнь эта неизлечима. Но Рокки из той редкой породы людей, которые ставят на жизнь в любом положении. Рокки умен, наделен добрым, огромным сердцем, он не обозлен на мир, где при первом же взгляде, его ожидает насмешка или отвращение. Он прекрасно учится и легко добивается дружбы и уважения одноклассников. Живет он с матерью - хиппующей рокершей Расти (Шер), красивой, отвязной, любящей, пьющей, злоупотребляющей наркотиками, а остальные члены его семьи - это братья-рокеры из банды мотоциклистов, в которой выделяется обаятельный усатый красавец Сэм Эллиотт, возможно, его отец. Вся история Рокки дается на фоне этой мотохиппующей общины Южной Калифорнии. Рокки мечтает после школы отправиться со своим другом на "харлеях" по Европе и копит деньги, чтобы добраться до Калькутты - центра вселенной хиппи, но, подрабатывая в летнем лагере для слепых, влюбляется в слепую девушку. А ее родители, увидев его, понятно, сразу решают, что их дочь не для таких....

Кассовые сборы - $42,4 млн.
Приз за лучшую женскую роль на МКВ в Канне, "Оскар" за грим (Майкл Уэстмор и Золтан Элек).