Томаса, молодого американского студента, живущего в Париже со своей матерью оперной дивой, приглашает по телефону на вечеринку незнакомый мужчина. Приняв приглашение, молодой человек узнает, что «по правилам игры», он должен следить за встречей незнакомца и его приятеля. Томас приходит и незаметно спрятавшись, наблюдает за происходящим. Вечеринка заканчивается трагически – жестоким убийством мужчины.
На следующее утро мать Томаса рассказывает сыну, что его давно пропавший отец, был все время в Париже, и накануне его убили. Томас попадает в водоворот необъяснимых встреч, событий и развязок, включая знакомство с эксцентричной актрисой, полностью потерявшую ощущение реальности после смерти ее психоаналитика с плохой репутацией доктора Рея.