1942 год. Ноябрь. В разгаре Сталинградская битва.
В ста километрах севернее Сталинграда, в крохотной деревушке Шишке, стоящей на холме среди степи, идет своя жизнь. Но война присутствует и здесь. И сюда приходят похоронки, и тут слышны канонада, далекие взрывы, гул самолетов.
Главные герои киноповести - деревенский шестнадцатилетний паренек-скотник Ваня, городской юноша Игорь и местная красавица Каля. Это любовный треугольник. Конечно, Каля предпочитает красивого и образованного Игоря. Ваня ревнует, страдает и поверяет свои страдания ближайшим друзьям - быкам, чудом сохранившимся в этой прифронтовой деревне.