По роману Я.Маулина «Следы».
Времена крепостничества в Латвии. Братья Том, Микелис и Андрис, доведенные до отчаяния жестокостью дормуйжского помещика решают начать освободительную борьбу. Том и Микелис уходят в лес и там приручают волчью стаю. Воспользовавшись народным преданием, что человек может превращаться в оборотня и жить в его обличье, братья намериваются с помощью управляемой ими волчьей стаи и связного Андриса, оставшегося пока в деревне, бороться с немецкими баронами...