Великая Отечественная война. Колхозники горного таджикского кишлака провожают в армию своего земляка Гафиза (М.Касымов). На фронте крепко подружились русский солдат Иван (Борис Андреев) и таджик Гафиз. Однажды Иван и Гафиз были посланы в разведку и обнаружили на берегу моря вражеский десант. Надо предупредить своих, но путь отрезан немцами. Укрывшись в скалистом ущелье, два бойца приняли неравный бой с врагами. У солдат кончились патроны. Внезапно Гафиз обнаружил спрятанный в скалах пастухами пустой бурдюк. Он надул его и, крепко поцеловав Ивана, бросился в горную реку. Поддерживаемый бурдюком, Гафиз смог добраться до наших войск. Советские конники наголову громят врага. Гафиз находит своего друга умирающим от ран. Над телом Ивана он клянется отомстить врагу...

Премьера: 11 января 1943