Крутой, прямой, как стрела, Фишберн назначается главой правительственного отдела по борьбе с наркотиками, Чарлзом Мартином Смитом, втереться в доверие и стать членом картеля дилера Артура Мендосы, который контролирует 40 процентов рынка кокаина в Лос-Анджелесе от лица своего дяди, влиятельного политика из Латинской Америки. Именно этот дядя и является целью правительства США.
Сняв конуру в паршивом отеле и выйдя на улицы, Фишберн начинает пробираться наверх, начав с мелкого дилера. В его торговую сеть входит пригородный прокурор-дилер Джефф Голдблюм, его поставщик, свирепый Грегори Сьерра и занимающаяся под прикрытием торговли предметами искусства Виктория Диллард, чьей задачей является "отмывка денег". Во время кульминации обстоятельства заставляют Фишберна сделать выбор, по какую сторону закона он хочет жить.