Команда космического корабля 'Энтерпрайз', благополучно пережившая третью серию 'ЗВЕЗДНОГО ПУТИ', и отыскав Спока, возвращается домой как раз в тот момент, когда чужаки с быстроходного зонда буквально исполосовали земную атмосферу своими призывными посланиями, понять язык которых не может никто. Как обычно, быстро смекнув в чем дело, мистер Спок сообщает своим коллегам, что пришельцы 'шпрехают' на диалекте горбатых китов, ни одной особи которых к 23-му веку на Земле не осталось. Приходится неутомимым космоплавателям отправиться на поиски гигантского млекопитающего в наше время...