Каждый месяц, в ночь полнолуния, он впадает в безумие. Он теряет человеческий облик. Тело его ломает судорога. Он выходит из дома и воет на луну. Он знает, что у него лунная болезнь, потому что луна околдовала его, когда он был еще грудным младенцем. Он обречен на одиночество. Но больше самого себя, больше жизни и смерти он любит Дженни Хилл. И поэтому, женившись на ней, в первую же ночь полнолуния он заколачивает все окна и двери, говорит, что будет ночевать в сарае, умоляет Дженни не впускать его в дом, как бы он ни умолял ее сделать это, и уходит из дома. Навстречу луне, приносящей ему безумие...