Сюжет фильма основан на подлинных событиях, произошедших в 1927 году в Пенсильвании. Этот титр в начале картины не производит особого впечатления, но если вспомнить о нем по окончании просмотра - становится немного не по себе...
В маленьком шахтерском городке жила семья Келли: подросток Билли и его родители Том и Элма. Отец мальчика беспробудно пил и время от времени в беспамятстве лупил жену и сына смертным боем. Может быть, еще и от этого Билли рос чувствительным и сентиментальным. А потому забыл почти обо всем на свете, когда влюбился в очаровательную Элис Спэнглер. Ради нее Билли готов был отказаться от чего угодно. Кроме дружбы со странным доктором-проповедником Джоном Рисом, который однажды помог юноше избавить его отца от пристрастия к спиртному. Впрочем, Билли вовсе не считал Джона странным и не находил ничего удивительного ни в его временных припадках, ни в его сверхъестественных способностях...

Вариант перевода - "В подмастерьях у убийцы".