По мотивам романа Олега Приходько "Оборотень".
Южный город потрясен серией загадочных убийств. Казалось бы, убитые между собой не связаны. Мотивы преступлений непонятны. За дело берутся пожилой следователь Акинфиев (Валерий Баринов) и его младший коллега Рыбаков (Алексей Горбунов), которые, собственно, и являются главными героями фильма. У них разные методы работы, но ни тому, ни другому пока не удается выйти на след неуловимого убийцы. А тем временем в городе продолжают гибнуть молодые люди. И наконец Акинфиев находит то, что объединяет погибших: каждый из них перед смертью получил открытку с фотографией девушки в купальнике... Но до разгадки тайны преступлений еще далеко...

В 10-ти сериях.