Джеймс Кобурн исполняет роль Пэта Гарретта - бывшего уголовника, прожженного циника и хладнокровного стрелка, который ради того, чтобы выжить - готов надеть шерифскую звезду и отправиться "за головой" своего бывшего "кореша" Билли. Гроза Дикого Запада, Билли Кид, которого здесь вальяжно играет Крис Кристофферсон, видит мир иначе. "Времена меняются, а я - нет",- говорит он своему бывшему подельнику Пэту. Начинается роковое противостояние между бывшими друзьями…

та лента стала кинодебютом для легендарного Боба Дилана, который не только сочинил для фильма музыку, но и снялся в роли одного из бандитов шайки Кида. Именно для этого вестерна Дилан сочинил свою великую песню "Knocking on Heaven's Door"!