Советский Союз. 1959 год. К машине американского посла прорывается одноногий небритый старик и рассказывает свою историю, начавшуюся в Нью-Йорке в 1939 году, где спивался выгнанный из варьете чечеточник Дэн Скотт. Затем действие переносится в Таллин 1940 года. Дэн Скотт (Кэррэдин), американец эстонского происхождения танцует в варьете еврея Аксельрода. Там он знакомится с Деброй Берковец, дочерью богатого фабриканта. Она должна выйти замуж за Макса, помогающего ее отцу перевести капиталы в Швейцарию. Все опасаются оккупации немцев, приспешники которых уже начинают наводить свои порядки. Судьба складывается так, что Дебра влюбляется в Дэна и забеременевает от него. А в Эстонию приходят не немцы, а русские...