Лаура Рейнолдс (Элизабет Тэйлор) - художница, придерживается современных взглядов, ведет богемный образ жизни и самостоятельно воспитывает сына Дэнни (Морган Мэйсон). Однако Департамент охраны детства настаивает на том, чтобы Лаура прекратила свои педагогические эксперименты и отдала сына под опеку государства. Молодая мать поступает по-своему. Вместо того чтобы отдать Дэнни в общественную школу, она устраивает сына в частную академию, которой управляет доктор Эдвард Хьюитт (Ричард Бертон). Вначале доктор потрясен взглядами Лауры на жизнь, свободную любовь и моральный кодекс, но проходит время и чем больше он узнаtт ее, тем сильнее разгорается в нем чувство любви к этой необыкновенной женщине. Всепоглощающая страсть к Лауре превращает благопристойного семьянина и отца двух детей в безумного любовника, для которого вся прошлая жизнь забыта и зачеркнута...

Эта страстная история любви, снятая на калифорнийском побережье, стала четвертой и одной из лучших лент знаменитого актерского дуэта Бертон и Тэйлор, а тема песни Джонни Мандэля "Тень Вашей Улыбки", ставшая лейтмотивом картины, получила заслуженного "Оскара" за лучшую музыку к фильму в 1966 году.