Год -1942. Вилли Моррис (Frankie Muniz) - восьми-летний очень застенчивый мальчик. Из-за своей чрезмерной застенчивости он более изолирован от общества, чем его родной городок Yazoo, штат Миссиссипи. В школе Вилли просто не замечают, а он сам не может просто взять и познакомиться.
Отец Вилли, Джек Моррис (Kevin Bacon) - строгий, но добросердечный ветеран, потерявший одну ногу в Испанской Гражданской войне. Мать Вилли, Элен Моррис (Diane Lane) - умная женщина, которая знает, что Вилли больше всего нуждается в некоторой свободе и в хорошем друге. И на девятый день рождения Вилли она решает подарить ему оба этих подарка в виде очаровательного щенка, терьера, которому восхищенный Вилли дает имя Скип.