Техас, 1862 год. Только что установился относительный мир с индейцами. Кристофер Рив не может забыть горе, которое они ему причинили, и не может переступить через ненависть, чтобы жить в мире со своей женой. Его друг, чернокожий Рауль Трухилльо, симпатизирует индейцам, вождь которых только что подарил ему лошадь. А в это время затевается новая война с краснокожими и зачинщиком выступает пожилой, но здоровенный детина, жена которого полюбила вождя индейцев и сбежала к нему от побоев и издевательств мужа. Священник, пропагандирующий превосходство белой расы, привозит армейские скорострельные винтовки и желающих пустить их в ход оказывается очень много.