Фильм основан на одноименном романе Майкла Коннелли, который был вдохновлен реальной историей о трансплантации сердца Тэрри Хансена.
Грасиела Риверз (Де Хисус) нанимает бывшего директора ФБР Терри Маккалеба (Клинт Иствуд), недавно перенесшего операцию по пересадке сердца, для расследования дела об убийстве своей сестры Глории. Факты, полученные в ходе следствия, приводят к весьма неожиданным результатам. Скорее всего, преступник, пытавшийся "замести следы" и организовать всё как случайное ограбление, - серийный убийца, которого Терри на протяжении долгих лет выслеживал, ещё работая в ФБР.