Этнографический фильм из жизни Сванетии. XIX век. Молодой абхазец полюбил дочь крестьянина - красавицу Махалят. Но жестокий и своенравный князь Тархан Дадешкалиани обесчестил девушку, а ее возлюбленного приказал убить. Махалят лишилась руссудка и ушла от людей. Горы укрыли отшельницу и вскоре у нее появилась дочь, которой она дала имя - Дина Дза-Дзу. Прошли годы. Однажды молодой оружейник Зорхн, когда-то поклявшийся мстить за смерть своей сестры роду Дадешкалиани, встречает в горах юную Дину. Молодые люди полюбили друг друга. А между тем Тархан Дадешкалиани, решив покорить Сванетию, посылает в горы отряд во главе со своим зятем Гардубханом. Горцы оказывают упорное сопротивление и убивают Гардубхана. Но врагам удается похитить Дину и привести ее к Тархану. Сваны во главе с Зорхном освобождают девушку и вскоре объявляют горцам о смерти тирана.