Россия, век 18-ый. Два года, как не стало Великого Петра. Влияние Меньшикова на императрицу усиливалось.Но силы против него собираются. Из Риги в Санкт-Петербург прибыла Анна Иоановна с жалобой. К Меньшикову, что парился с тремя голыми бабами у моря в Курляндии, прибыл верный ему Басевич, так и его раздели и в баню. Привез он вести о приказе арестовать Меньшикова. Уговорили императрицу Екатерину (Егорова) сделать завещание в пользу Елизаветы (Екатерина Никитина), но Меньшиков на коня и к своей бывшей любовнице. Вылечил ее тюрей на перцовке и снова все влияние в свои руки забрал. Сумеет ли старый, но бодрый плут переписать завещание в свою пользу, обойдя двух дочерей Екатерины?