Фрэнк Моррисон (Траволта), как любой любящий отец, желает своему ребенку только добра. Но после того, как он развелся со своей женой Сьюзан (Тери Поло), их сын Дэнни стал неуправляем и строптив. Более того, он научился лгать и делает это с нескрываемым удовольствием. Бывшие супруги понимают, что за этой внешней бравадой скрывается душа 11-летнего ребенка, которому нужно понимание, сострадание и… родители. Фрэнк и Сьюзан и пытались быть для него хорошими родителями. Но в один прекрасный момент Сьюзан находит себе другого спутника жизни, она собирается стать миссис Рик Барнс. Она надеется, что ее новый избранник сможет дать ее сыну гораздо больше, чем бывший муж-кораблестроитель. Фрэнку, скрепя сердце, приходится признать, что два родителя - это как раз то, что нужно для его сына. Он готов отойти в сторону ради блага своего отпрыска. Но еще не успела отгреметь свадебная музыка, а Дэнни уже рассказывает Фрэнку истории о своем новом отце. Фрэнк просто отказывается верить своим ушам, зная о страсти сына к вранью и надеясь, что Барнс на самом деле лучше, чем говорит мальчик. Очередной рассказ об убийстве отметает все сомнения и Фрэнк понимает, что настала пора узнать, что же здесь все-таки правда. А страшная правда, похоже, такова что новый отец Дэнни просто бандит, а значит, ребенку угрожает настоящая опасность.