Майлз Поуп - чернокожий актер, исполняющий любые бредовые указания режиссера заштатного театрика, но мечтающий о грандиозном успехе, который был бы ему обеспечен, сыграй он Отелло в театре Лилэнда Карвера. И такой случай ему, конечно же, подвернется, но при обстоятельствах совершенно необычных...
Жизнь действительно свела его с Карвером - в самолете, терпящем бедствие. В те мгновения, когда пассажиры, охваченные паникой, начали признаваться друг другу во всех грехах, Карвер, сидящий рядом с Поупом, также раскрыл актеру свое истинное лицо, сообщив, что на самом деле он - тот самый знаменитый гангстер Фрэнки Лучино, который когда-то бесследно исчез. Самолет произвел благополучную посадку, и Майлз понял, что попал в разряд 'слишком много знающих'...

Варианты перевода - "Перемена облика", "Подлинная личность".